جي بي مورجان تشيس حصلت CNBC على صفقات تضمن حصولها على أموالها من شركات التكنولوجيا المالية المسؤولة عن جميع طلبات البيانات تقريبًا التي تقدمها تطبيقات الطرف الثالث المرتبطة بحسابات العملاء المصرفية، حسبما علمت CNBC.

وقع البنك عقودًا محدثة مع وسطاء التكنولوجيا المالية الذين يشكلون أكثر من 95٪ من البيانات التي يتم سحبها على أنظمته، بما في ذلك منقوشةيودلي, مورنينغستار وأكويا، بحسب المتحدث باسم جي بي مورغان درو بوساتيري.

وقال بوساتيري في بيان: “لقد توصلنا إلى اتفاقيات من شأنها أن تجعل النظام المصرفي المفتوح أكثر أمانًا واستدامة وتسمح للعملاء بمواصلة الوصول بشكل موثوق وآمن إلى منتجاتهم المالية المفضلة”. “لقد نجحت السوق الحرة.”

هذا المعلم هو أحدث تطور في أ نزاع طويل الأمد بين البنوك التقليدية وصناعة التكنولوجيا المالية فيما يتعلق بالوصول إلى حسابات العملاء. لسنوات، لم يدفع الوسطاء مثل Plaid شيئًا للاستفادة من الأنظمة المصرفية عندما أراد العميل استخدام تطبيق التكنولوجيا المالية مثل روبنهود لسحب الأموال أو التحقق من الأرصدة.

يبدو أن هذه الديناميكية منصوص عليها في القانون في أواخر عام 2024 عندما أنشأ مكتب الحماية المالية للمستهلك في عهد بايدن تم الانتهاء منه ما يُعرف باسم “قاعدة الخدمات المصرفية المفتوحة” التي تتطلب من البنوك مشاركة بيانات العملاء مع الشركات المالية الأخرى دون أي تكلفة.

لكن البنوك رفعت دعوى قضائية لمنع قاعدة CFPB من النفاذ، وبدا أنها أصبحت لها اليد العليا في مايو/أيار بعد أن طلبت إدارة ترامب من محكمة فيدرالية إلغاء القاعدة.

وبعد فترة وجيزة، أعلن بنك جيه بي مورجان – أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول والودائع الفروع – وبحسب ما ورد أخبر الوسطاء أنه سيبدأ في تحصيل ما يصل إلى ذلك مئات الملايين من الدولارات للوصول إلى بيانات عملائها.

ردًا على ذلك، جادل المسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة ورأس المال الاستثماري بأن البنك كان منخرطًا في “أعمال مناهضة للمنافسة”. تسعى للإيجار السلوك” الذي من شأنه أن يضر بالابتكار وقدرة المستهلكين على استخدام التطبيقات الشائعة.

وبعد أسابيع من المفاوضات بين جيه بي مورجان والوسطاء، وافق البنك على أسعار أقل مما اقترحه في الأصل، في حين حصل وسطاء التكنولوجيا المالية على تنازلات فيما يتعلق بخدمة طلبات البيانات، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات.

فضلت شركات التكنولوجيا المالية التأكد من تثبيت معدلات تبادل البيانات لأنه من غير الواضح ما إذا كان CFPB الحالي، الذي هو في طور مراجعة إن قاعدة الخدمات المصرفية المفتوحة، ستفضل البنوك أو شركات التكنولوجيا المالية، وفقًا لمستثمر رأس المال الاستثماري الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة شركات محفظته.

ورفض البنك وشركات التكنولوجيا المالية الكشف عن تفاصيل عقودهم، بما في ذلك المبلغ الذي وافق الوسطاء على دفعه ومدة سريان الصفقات.

تمثل هذه الصفقات تحولا في ديناميكية القوة بين البنوك والوسطاء وتطبيقات التكنولوجيا المالية التي تهدد الشركات القائمة بشكل متزايد. من المرجح أن تبدأ المزيد من البنوك في فرض رسوم على شركات التكنولوجيا المالية مقابل الوصول إلى أنظمتها، وفقًا لمراقبي الصناعة.

وقال “يميل بنك جيه بي مورجان إلى أن يكون رائدا في التوجهات. إنه نوع من رواد المجموعة، لذا فمن العدل أن نتوقع أن تحذو بقية البنوك الكبرى حذوه”. بريان شيرر، مدير سياسة المنافسة والتنظيم في Vanderbilt Policy Accelerator.

وقال شيرر، الذي عمل في CFPB تحت إدارة المدير السابق روهيت شوبرا، إنه يشعر بالقلق من أن التطوير سيخلق حاجزًا أمام دخول الشركات الناشئة ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين.

قال مؤيدو قاعدة CFPB لعام 2024 إنها تمنح المستهلكين السيطرة على بياناتهم المالية وتشجع المنافسة والابتكار. وقالت البنوك، بما في ذلك بنك جيه بي مورجان، إنها عرّضتها للاحتيال والاحتيال وأثقلتهم بشكل غير عادل بارتفاع التكاليف الحفاظ على الأنظمة التي يتم استغلالها بشكل متزايد من قبل الوسطاء وعملائهم.

عندما تم الإعلان عن صفقة Plaid مع JPMorgan في سبتمبر، أصدرت الشركات بيانًا بيان صحفي مزدوج مؤكدا على الاستمرارية التي يقدمها للعملاء.

لكن مجموعة الصناعة انتقدت Plaid، التي تعد جزءًا منها، هذا التطور بشدة، مما يشير إلى أنه في حين فاز بنك JPMorgan بمعركة حاسمة، فإن المناوشات المستمرة قد تستمر في المحاكم وفي الجمهور.

وقال: “إن فرض رسوم باهظة يعد مخالفًا للمنافسة والابتكار، ويتعارض مع القراءة البسيطة للقانون”. بيني لي، الرئيس التنفيذي لجمعية التكنولوجيا المالية، لـ CNBC ردًا على إنجاز JPMorgan.

“وقال لي: “هذه الاتفاقيات ليست السوق الحرة في العمل، بل هي البنوك الكبرى التي تستخدم وضعها في السوق للاستفادة من عدم اليقين التنظيمي. ونحن نحث إدارة ترامب على دعم القانون من خلال الحفاظ على الحظر الحالي على رسوم الوصول إلى البيانات”.